(中央社台北2011年7月15日電)美國商業資訊報導,
Kinetic Concepts, Inc.(KCI)已達成一項最終兼併
協議,由Apax Partners及加拿大一個財團以63億美元
收購KCI。
加拿大退休金計畫投資委員會(CPPIB)與公共部
門退休金投資委員會(PSP Investments)控股聯屬公
司組成的財團將利用所管理資金以每股68.5美元的價格
現金收購KCI,交易總值達63億美元(包括KCI的未償債
務)。
每股68.5美元的收購價格相較截至7月5日(媒體推
測兼併前一天)的1個月歷史平均股價56.49美元溢價約
21%,而相較截至2011年7月5日的12個月歷史平均股價
45.01美元溢價約52%。
KCI董事會對該兼併協議表示一致贊成,並建議KCI
股東就該兼併協定與財團達成共識。KCI會首先向美國
證券交易委員會提交最終委託書,之後將其郵寄給股東
。待上述步驟完成後,KCI將儘早召開股東特別大會。
郵寄委託書前預計要經過40天的競購條款期,在此期間
,KCI可以鼓勵並聽取來自第三方的備選意見。
KCI總裁兼執行長柏吉克(Cathy Burzik)表示:
「該財團由一群備受尊崇的投資人組成,他們對KCI展
現的濃厚興趣正是對KCI市場領先地位、差異化產品與
服務及一貫優秀業績的認可。我們對自己在市場上取得
的成就感到自豪,並將繼續對人才、產品創新與商務能
力大力投資,幫助醫學界為病患取得一流療效。」
Apax Healthcare團隊合夥人兼聯席主管古米納(
Buddy Gumina)表示:「KCI的創新文化讓我們留下深
刻印象,該公司致力開發可大幅提升全球各地人們生活
品質的解決方案,我們對雙方之間的合作感到非常振奮
。多年來,我們已審查醫療器材與產品領域的多項投資
,並最先將該領域確定為整體醫療保健投資實務的關鍵
成長領域。基於這些經驗,我們深諳KCI的業務與所處
市場。很高興能有機會與CPPIB及PSP Investments合作
,為該公司的持續成長提供支持。」
該交易尚有待某些成交條件的達成,包括KCI股東
同意、主管機關核准及其他慣例成交條件的達成,但絕
不存在融資問題。該交易預計將於下半年成交。
KCI將向美國證券交易委員會提交8-K表臨時報告,
其中包括擬定收購的規則與條款概要。
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