udn股市要聞: 法說熱烈 元太升火爆量

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法說熱烈 元太升火爆量 Jul 29th 2011, 07:09 電子書閱讀器第三季進入出貨旺季，圖為元太董事長劉思誠，展示彩色電子書閱讀器。 報系資料照 元太(8069)董事長劉思誠法說會上看好今年整體營運，特別是今年前7個月電子紙出貨量已經超越去年全年出貨量，今年表現可望更上層樓，成為面板產業中少數端出優異成績單的績優生。對於元太表現，外資大多看好，高盛證券大力喊買元太、將其加入亞太買進名單，而瑞信證券、摩根大通證券則是調升目標價，瑞信從原先的70元調升至73元，小摩則是從45元調升至50元。 元太今股價開高，早盤爆量漲停。 高盛表示，元太表現佳，早已在預期當中，也因此，在法說會之前，高盛就已經先將評等、目標價全面調升，不過，這次元太法說會中，還是有四個部分最令人驚訝。第一，元太表示第三季營收可望回到首季高檔水準；第二，全年電子紙出貨量目標將提升至2500~3000萬台；第三，下半年毛利率可望維持30%；第四，全球電子紙需求仍然強近，FFS出貨量下半年可望因為平板電腦產品陸續發表而走至巔峰。 高盛重申買進元太，高盛只出，目前看來，電子紙表現可望一路走升到第四季沒有問題，不過，檢視先前做的財務預估目標，高盛仍然調整了元太2011、2012、2013年獲利預估約3%、-2%以及-1%，調降的部分，主要是反映營運支出的部分，不過，目標價78元，則是沒有改變。 瑞信證券對於元太第二季表現也相當驚艷，不過，看法與先前相似，認為元太持續朝長期正向發展前進，因此，維持優於大盤評等，目標價調升至73元。 摩根大通的看法，則較為悲觀。小摩指出，儘管季節性需求帶動了走勢向上，然而，長線上卻出現隱憂，在產品結構改變以及大量出貨恐怕壓低售價的原因下，第三季毛利恐有下降的可能，此外，一旦亞馬遜推出了自有平板電腦產品，對於電子書產品可能帶來更大的壓力，在長期看法悲觀的前提下，小摩雖然調升了元太目標價至50元，不過，仍給予劣於大盤評等。

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