<<蘋果日報>>證券: 高盛喊進統一 目標價58元

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高盛喊進統一 目標價58元 Jul 22nd 2011, 21:02 【張家豪╱台北報導】兩岸內需消費活躍，再加上國際原物料價格回檔，高盛證券昨日看好食品和連鎖超商業下半年毛利率好轉，調升統一（1216）、統一超（2912）評等至買進和中立，同時上修今明後3年獲利預期6~13%和3~4%不等，目標價分別升至58、190元。 高盛證券傳產分析師許琬茹指出，台灣消費買氣回溫與陸客自由行帶動，今年內需產業景氣相當活躍，配合近期的商品原物料價格回落，下游食品業者下半年毛利率會較上半年明顯好轉，全年獲利表現將優於原先預期水準。 高盛證券昨日上修了統一、統一超和遠百（2903）今明後3年獲利預期各6~13%、3~4%和2~6%，統一每股稅後純益來到2.42、2.98和3.47元；統一超至6.67、7.67和8.65；遠百為2.16、2.59和3.23元。同時，3檔個股目標價從36、123和60元調高到58、190和69元。 許琬茹認為，統一除了受惠於台灣內需景氣復甦之外，中國地區今年也有長足進展，全年營收利益率可達5.2%，高於市場預期的4.3%。若明年原物料價格沒有太大變動，全年獲利還會較今年穩健成長24%。對照目前股價低於淨值27%，顯然遭到低估，短線具有加碼的空間。 高盛分別調高統一、統一超評等至買進和中立。至於遠百，因老店重開，已站穩台灣百貨業龍頭地位，但考量展店過於快速造成營業費用增加、毛利率降，及本益比達23倍，高於香港同業18倍平均值，不建議追高，評等降至中立。

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