udn股市要聞: 宏達電第3季 外資多空分歧

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宏達電第3季 外資多空分歧 Jul 29th 2011, 19:48 宏達電 (2498)昨天法說，引起股價波動劇烈，盤中更一度大跌逾6%，而外資分析師在法說後依舊看法多空不同。 麥格理台灣區研究部主管張博淇認為，宏達電第三季智慧型手機出貨量將不及公司所預期的1,350萬支，甚至將低於1,300萬支，主要原因，在於歐洲市場的風險，尤其是歐洲大型電信營運商Vodafone取消宏達電Evo 3D機款，這將使得下半年宏達電在歐洲的市占率出現變化。 此外，張博淇也認為有關於宏達電與蘋果間的專利權風險問題，目前說宏達電不受影響仍然言之過早。基於相關潛在的不確定性，張博淇對宏達電抱持相對保守的看法，給予「中立」評等，目標價1,086元。 三星證券科技產業分析師呂家霖則持續偏多宏達電不變。呂家霖認為宏達電法說中釋出對第三季相關的目標數據，仍延續該公司向來保守的作風。根據過去六季的觀察，宏達電的實際出貨數據均較法說目標多出5%至10%，以今年第三季目標1,350萬支推算，實際出貨量應介於1,400萬支至1,450萬支之間。 此外，Vodafone是宏達電今年在歐洲市場成長最大的電信營運商客戶，Vodafone銷售最佳的前五大手機，就有兩款屬於宏達電，況且營運商對於品牌廠的機款，也不全然照單全收，因此取消一項機款，影響並不嚴重。呂家霖維持對宏達電長線前景看好的立場，給予「買進」評等，除權息後目標價1,350元。

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