udn股市要聞: 宸鴻iPad 3九月出貨 瑞信喊讚

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宸鴻iPad 3九月出貨 瑞信喊讚 Jul 26th 2011, 06:36 宸鴻(3673)中尺寸產品雖然遭到勝華(2384)搶單，影響市占表現表現，不過，據了解，目前蘋果iPad 3主要由宸鴻、勝華兩家業者搶下，奇美電(3481)至今為止還未出貨，宸鴻預計9月份開始出貨iPad 3產品，首月出貨量50萬片，第四季出貨量還會逐月調升，預計11、12月份iPad 3出貨量可望達到百萬片，帶動第四季毛利回升，外資瑞信證券持續維持優於大盤評等、1126元目標價，今年每股稅後盈餘上看52.3元。 瑞信認為，市場對於宸鴻市占下滑一事擔心過頭了，若從iPad市占遙遙領先、有更好的品質以及平均售價(ASP)以及第三季營收、出貨量持續走揚三個方面來看，宸鴻基本面仍佳。 從市場通路調查來看，勝華第三季透過良率提升以及價格戰兩個方式，拿走宸鴻不少訂單，讓宸鴻在iPad產品的市占率從先前的70%下滑到55%，不過，蘋果近期再向宸鴻下單iPad 3產品，目前在iPad 3訂單中，仍有5成以上的占率，維持市場領先地位，而根據通路指出，目前拿下iPad 3的業者也僅有宸鴻跟勝華，奇美電目前還沒開始出貨，也間接讓宸鴻市占地位維持不墜。 瑞信指出，宸鴻目前開始陸續出貨蘋果新的平板電腦，9月開始可望一路往上旺到2012年，從目前宸鴻的股價來看，已經落後大盤約9%，目前股價是相對有吸引力的。宸鴻預計8月10召開法說會，屆時，第三季毛利率表現將會成為市場的關注焦點。

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