<<蘋果日報>>證券: 需求增 大成今年EPS衝2.15元

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需求增 大成今年EPS衝2.15元 Jul 22nd 2011, 21:02 【張嘉伶╱台北報導】大成（1210）轉投資的大成食品主席韓家寰表示，中國豬肉價格不斷上升，替代效應下使雞肉需求增加。國泰證券估，8月有中元節商機，且大成食品今年貢獻母公司獲利將可提升38%至3.3億元，大成全年每股純益（Earnings Per Share，EPS）上看2.15元。 國泰證券分析師王冠穎說：「大成第1季因傳統旺季且產品價格調升，營收年增3%，達57.2億元，加上調高飼料價格，毛利率提升2個百分點，達8%。」另一轉投資大成亞洲，獲利表現也值留意。 法人分析，第2季因雞肉廠傳統淡季，估大成亞洲季營收年減3%，且因高價原物料庫存影響，毛利率下滑2個百分點至8%，但進入第3季後，因當地雞肉價格提升，今年貢獻母公司獲利年增2.34倍，達1.2億元。 韓家寰則說：「目前雞肉價格已處高位，估計今年營收可維持高水準。」 國泰證券則估，大成食品今年貢獻母公司獲利將提升38%至3.3億元，大成全年EPS約2.15元。但也有法人認為，觀察大成白肉雞、飼料等2大核心業務，雖第3季台灣有中元節旺季，但近期受進口量提升，使國產白肉雞價格難以調漲；飼料事業也因近期原料價格回落，漲價不易，加上又有高價庫存，飼料成本偏高，毛利率可能下滑至5.5%。 法人推估，大成本季EPS僅0.37元，為今年各季谷底，而第4季起進入傳統旺季，毛利率可拉高至7.5%，加上轉投資持穩成長，今年營收仍可成長約7%，達225.4億元。

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