udn股市要聞: 康師傅今法說 4外資唱衰

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康師傅今法說 4外資唱衰 Aug 25th 2011, 06:56 大陸速食麵龍頭大廠康師傅(910322)今日在台舉行法說會，由於康師傅上半年毛利率在原物料價格居高不下情勢下跌跌不休，一般預料今日該集團如何提升毛利率將成為重點；只是，今日包括花旗、小摩、瑞銀、美銀美林、德銀和巴克萊等外資相繼發布報告，其中就有4家唱衰康師傅，將目標價調降最多超過2成。 康師傅23日中午公布2011上半年毛利率為26.14%，較去年同期下降約4.89個百分點，消息一出，立即引發康師傅當天股價一路走跌，終場TDR以跌停收場，香港原股更是暴跌10%之多；今日雖然TDR和原股皆回神走揚約1%，但下半年毛利率表現仍是市場聚焦重點。 上周康師傅TDR股價一度創下2009年12月21日以來新高，衝上48.1元價位；原股也飆至26港元的歷史新高，但今日包括摩根大通、花旗、瑞銀和美銀美林都紛紛調降康師傅盈利預期及原股目標價，目標價分別從23.5港元、27港元及30.44港元，降至22.5港元、26港元及24港元左右價位，其中，美銀美林及瑞銀還將康師傅評級由「買入」降至「中性」。 康師傅上半年營收年增27.63%至41.39億美元，稅後純利年增15.89%至2.29億美元，每股盈餘約4.1美分，不派息。外資報告中，只有巴克萊資本及德銀認為康師傅毛利將溫和改善，故分別調高目標價至19港元及25.2港元，評級維持「與大市同步」及「持有」。 據悉，康師傅「大董」魏應州今年3月曾親自主持在台北的法說會，但此次並不會出席；當時他一度委婉表示「讓投資人虧錢很不好意思」，且認為全球通貨膨脹可為食品業帶來漲價機遇、增加康師傅產品的滲透率。

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