可成除息 險跌破200元

機殼廠龍頭可成(2474)今天除息，每股配發現金股利3.68元，除息參考價新台幣209.5元，不過，因外資等法人對可成後市的看法多空參半，市場擔心明年宏達電(2498)恐將降低金屬機殼採用率，衝擊可成股價繼昨日放量跌停後，今日早盤開高上漲3.6%，但盤中賣壓湧現翻黑，股價一度跌破200元大關，終場下跌5.5元。

可成8月合併營收出爐，衝上36.47億元，月增率高達9.8%，連續4個月改寫歷史新高紀錄。該公司8月業績的最大成長動能，仍是來自蘋果與宏達電的「一體成形」訂單，同時可成接獲的超薄商用NB機種訂單，也是業績飆高的「推手」之一。整體第三季，可成8、9月營收估可達69.68億元，因此，單季營收百億元目標可輕鬆達陣，再度創新高紀錄，而法人估全年營收上看360億元，較去年成長65%。

不過，近日不少國內外法人開始對可成後市轉為保守，元大證券表示，雖可成來自蘋果的訂單仍持續成長，但因宏達電及Dell明年出貨量預估轉趨保守，將可成明年獲利估值下修17%，並將目標價下修至275元。其中，預估宏達電明年金屬機殼採用率降低，其金屬機殼智慧型手機出貨量將年減30%至2060萬支。

日前德意志證券也降低可成評等，認為可成手持行動裝置機殼的2012年營收成長率將由2011年的261%下滑至5%，主要原因包括：一、中低階智慧型手機比重提升，手機廠商將捨棄高價的unibody機殼、改採其他價格較低的機殼；二、智慧型手機大廠大打價格戰的結果，也會降低unibody機殼的採用比重；三、主要客戶宏達電、RIM、索尼易立信的2012年成長幅度將會趨緩。

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