udn股市要聞: 大和砍瑞儀、中光電目標價

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大和砍瑞儀、中光電目標價 Aug 12th 2011, 07:03 背光模組廠瑞儀(6176)、中光電(5371)公布7月營收，瑞儀因為下游客戶調節庫存，月營收減少10%，跌破市場眼鏡，中光電則是小幅成長。外資大和國泰因應最近全球股市下挫、美國需求不佳，雖然持續喊買瑞儀、持有中光電，但同步下修兩家業者目標價，瑞儀目標價從先前的137元，下修為118元，中光電目標價則是50元下修為30元。 大和表示，瑞儀第二季業績佳，可望會有令人驚艷的表現，預估第二季獲利可望達到11億元，每股稅後盈餘也會有2.43元，優於先前預期的2.36元，主要還是因為毛利高的平板電腦背光產品線銷售利潤佳。只是，今年下半年全球景氣不像年初預估來得那麼好，大和還是調降了瑞儀營收、獲利預估，調降幅度分別為5%以及3%。 由於目前終端市場的動向不明，因此，大和也調整了瑞儀的出貨預估，NB產品出貨量恐怕將從原先預期的9410萬台下修為9330萬台，監視器則是從3720萬台下修為3220萬台，TV產品線出貨量則是從920萬台下修為910萬台。 不過，瑞儀近期也有新產品獲得認證，預估10月份將開始陸續出貨，可望帶動第四季表現，也因此，大和仍給予118元的目標價，目前看來，還有26%左右的潛在上漲空間。 反觀中光電，大和認為，第二季數字可能會相當令人失望，大和下修了第二季獲利至2.2億元，每股稅後盈餘則從先前預估的0.7元，下修為0.3元，主要原因有二，一是因為調整薪資費用，二則是增加了空運運輸量，趕最後交貨期限。大和下修中光電目標價，從原先的50元，下修為30元。

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