udn股市要聞: 升評等 大摩、瑞銀挺閎暉

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升評等 大摩、瑞銀挺閎暉 Aug 8th 2011, 07:00 根據通路調查，手機零組件廠閎暉(3311)最近開始出貨鎂合金金屬零件給三星智慧型手機旗艦機種Galaxy S2，外資瑞銀證券表示，鎂合金機構件成為目前一體式機身的一個替代結構，不僅可以降低成本，也可以降低重量，而鎂合金業務可望挹注2011、2012年貢獻約12、27%毛利，現在的閎暉可說已經走到底部，新的機會可望帶動閎暉持續走揚，瑞銀調升閎暉評等從原先的賣出至中立，並調升目標價至80元，而摩根士丹利證券則是調升閎暉評等由原先的劣於大盤，調升為優於大盤，目標價則從87.13元調升為100元。 市場認為，手機品牌廠在設計上，持續減少手機鍵盤功能，加上閎暉大客戶諾基亞目前營運景況前景不明，因此，對閎暉看法略為擔心，不過，瑞銀很有信心，第二季應該是閎暉底部的一年。 瑞銀進一步說明，目前看來，新推出的手機型號跟不斷上升的合金外殼銷售，可望讓閎暉第三季營收可望較上一季度成長43.9%，特別是合金業務持續走揚，已經受到市場青睞，不僅訂單可望增加，毛利可望因此持續成長，瑞銀調升閎暉2011、2012、2013每股稅後盈餘至6.33元、7.17元以及7.57元。

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